Os usuários associados a um perfil, terão acesso as categorias permitidas nesta configuração e as criadas pelo próprio usuário.

Para acesso a esta melhoria, basta acessar menu Console > Perfil, através da aba Perspectiva Administrativa, acessando a sub-aba Categorias de Conhecimento.

O cronograma considera, duas informações para cada data (de início e fim), são elas:

• Datas Previstas: São as datas de Início Previsto e Fim Previsto, que refletem o planejamento que foi informado pelo Gerente do Projeto, ou seja, foram as datas preenchidas no momento da criação das tarefas;
• Datas Realizadas: São as datas de Início Realizado e Fim Realizado, que refletem a realização da tarefa, a partir da apropriação de horas ou das trocas de situação (Em Andamento e Concluída) da tarefa.

Para fins informativo, saiba que, o cálculo / recalculo das datas previstas (planejadas) das tarefas e atividades sucessoras é sempre feita, a partir das datas previstas (planejadas) do item predecessor, uma vez que a informação de datas realizadas nem sempre existe.

Portanto, a informação de data de Início Realizado ou data de Fim Realizado, não são utilizadas para calcular / recalcular novas datas previstas das tarefas / atividades sucessoras.

As datas realizadas servem somente para fins comparativos de desvio entre o planejamento e o real andamento do cronograma do projeto, ou seja, se o permite visualizar se planejamento está sendo praticado ou se o projeto esta adiantado/atrasado.

Esta situação, não significa que, o Gerente de Projetos não possa ajustar o cronograma conforme seu andamento, modificando o seu planejamento e assim, provocando a atualização (recalculo) das datas previstas de tarefas e atividades que dependem dos itens atualizados.

No exemplo abaixo, temos um cronograma contendo três tarefas, com duração de 3 dias cada. No momento nenhuma das tarefas possui dependências entre si e note também que não possuem restrição de datas.

Quando não existe restrição de data, o Tipo de Restrição é O mais breve possível.

Após incluir as dependências entre as tarefas, apenas informando o número das predecessoras em cada tarefa, sem alterar as datas planejadas e/ou restrição de datas, note que as datas de Início Previsto e Fim Previsto das tarefas sucessoras foram recalculadas automaticamente pelo sistema.

Agora, supõe-se que, as tarefas tenham sido designadas, e que a tarefa T1. Tenha sido finalizada, antes de seu Fim Previsto.

Repare que, após o encerramento da tarefa T1., não houve qualquer alteração das datas previstas das tarefa em questão (T1.) ou das próximas tarefas (T2. e T3.).

Agora saiba que, se você alterar o Fim Previsto, manualmente da tarefa T1., para igualá-lo ao seu Fim Realizado.

Após efetivar (Salvar) esta alteração, perceba que as datas de Início Previsto e Fim Previsto das próximas tarefas (T2. e T3.) foram recalculados, pois você está alterado seu planejamento, conforme explicado anteriormente.

A partir desta pequena exemplificação, pode-se afirmar que não há qualquer impeditivo para alteração e recalculo das datas previdas das tarefas e atividades sucessoras de um cronograma.

A única situação, onde não será possível fazer o replanejamento (recalculo) automático das datas previstas de um cronograma, será quando o Gerente de Projetos incluir Datas de Restrição e Tipos de Restrições que limitem assim os seus prazos de planejamento.

A propriedade existe para definir as variáveis que serão testadas na validação. Para o caso de se desejar testar o preenchimento de um Atributo em uma transição de estado a “propriedade” deve apontar para o mesmo conforme imagem abaixo:

É importante observar que se deve definir o contexto ao qual a propriedade irá ser validada. Para este exemplo utilizaremos “Demanda Corrente”. Em seguida definimos o atributo, nesse caso o campo Definições.

2º – Criar uma regra – Menu: Cadastro > Regras

A regra é o teste que deve ser executado. Para esse exemplo testaremos se a Propriedade criada é vazia, ou seja, não está preenchida.

3º – Inserir a regra na transição de estados desejada

Menu: Cadastro > Formulário de Processos de Demanda – <FORMULARIO> – Estados – <ESTADO_DESEJADO> e selecionar a transição desejada.

4º – Na transição de estados configurar a utilização da regra

Primeiramente deve-se selecionar a aba “Regra de Validação” acionar o botão “+” e vincular a regra desejada.
Após deve-se selecionar o botão “Incluir Ações” e, o sistema apresentará a próxima tela:

5º – Configuração de teste e ações

Para o exemplo que estamos trabalhando configuramos as ações para o caso de todas as regras serem aprovadas, ou seja, se o campo de ”Definições” não tiver preenchimento o sistema irá gerar uma mensagem, apresentar na tela e, permanecer no estado atual.

Após essas configurações a regra está configurada e pronta para uso conforme sequência de imagens:

Campo Definições Vazio:

Após acionar a transição de estados:

Sistema apresenta mensagem configurada e, mantém demanda no mesmo estado.

1. Crie um relatório com o nome desejado;
2. Atualize a listagem;
3. Clique no ícone de edição do relatório recém criado.

Agora, na tela de edição do relatório, é importante atentar para um detalhe: é necessário que sejam importados primeiro os Datasets, que são as consultas dos dados, e depois o Relatório mesmo.

1. Barra superior, acesso o menu Exportação/Importação;
2. Acesse Importar Consulta, e imforme o caminho do arquivo de exportação do dataset do relatório. Repita isto para todos os datasets do relatório, que pode ter mais de 1;
3. Acesse Importar Relatório, e informe o caminho do arquivo de exportação do relatório;
4. Feito isto, a tela deverá se atualizar com os campos do relatório corretamente;
5. Logo após, pode clicar em Visualizar, para abrir a tela de relatórios, onde poderá verificar o resultado da operação;

A Tela abaixo será apresentada. Segue detalhamento de cada coluna.

De: Defini a partir de qual evento o agendamento será executado.

Transição de Estado: A partir da chegada em um estado já cadastrado neste formulário;
Data: A partir de uma data específica;
Valor do Atributo: A partir de algum atributo do tipo data cadastrado no formulário.
Deslocamento: O número de dias entre o evento e a execução do agendamento;
Até: Definir até uma data específica;
Por: Quantos dias após o prazo definido na coluna “Deslocamento”, o agendamento tentará realizar o mesmo;
Periodicidade: Com qual frequencia que o agendamento irá executar dentro do prazo definido na coluna “Por”;
Estado Origem: Qual o estado de origem da demanda;
Estado Destino: Para qual estado a demanda deve ser alterada.

Exemplo:
No exemplo abaixo, criei um agendamamento que a partir do momento que a demanda entrar no estado “Em Avaliação”, irá contar 3 dias (coluna “Deslocamento”) após este evento e tentará executar o agendamento. Caso ele não consiga, irá tentar por mais 3 dias (coluna “Por”) 1 vez por dia (coluna “Periodicidade”).
Conseguindo realizar o agendamento, o estado “Em Avaliação” irá passar para o estado “Concluída”.

1 – Configuração na tela de perfis:

- Selecionar um perfil, no menu “Console > Perfis”;
- Clicar em “Perspectiva Administrativa” e na aba “Dashboards”.

Todos os dashboards públicos serão exibidos na relação mostrada abaixo. Para associar um perfil a um dashboard, basta clicar na caixa de marcação correspondente e clicar no botão “Salvar”.

2 – Visualização dos dashboards na tela de gerenciamento de dashboards:

Com a mudança, os dashboards visíveis na tela de gerenciamento de dashboards serão os seguintes:

- Dashboards cujo responsável é o próprio usuário logado no sistema;
- Dashboards públicos associados com pelo menos um dos perfis do usuário logado;

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A funcionalidade foi liberada no patch 46 da versão 5.2.0.x e patch 4 da versão 6.0.1.x.

Equipe TraceGP

Sobre o atributo:

O atributo do tipo Matriz consiste em um grid, composto por outros atributos já cadastrados. Cada atributo associado ao atributo tipo Matriz definirá uma coluna do grid. Portanto, o número de colunas será limitado ao número de atributos associados. Para as linhas não há limite, dependerá dos dados cadastrados.

Criando um atributo do tipo Matriz:

Acesse o menu Cadastros > Atributos e a listagem de atributos será apresentada, clique no ícone [+] para que a popup de criação de atributos seja exibida.

Preencha os campos com as informações necessárias. No campo Tipo(1) informe Matriz, com esta opção selecionada o ícone Definir Lista de Valores(2) será disponibilizado para que seja atribuído os atributos que limitarão as colunas do grid.

No campo Modo de Exibição(3) no formulário de cadastro de demanda. Existem duas opções: Grade ou Popup, representados na imagem abaixo:

Modo de Exibição do tipo Grade:

Modo de Exibição do tipo Popup:

onde será sinalizado o valor Preenchido quando houver valores salvos na grid. Ao clicar no ícone no final da linha, uma popup é exibida com a listagem de valores salvos na grid.

Agora com os campos necessários definidos salve a configuração. Após a exibição da mensagem Atributo salvo com sucesso, vamos clicar no ícone Definir Lista de Valores, então a popup Configurar Matriz de Atributo é apresentada.

Agora vamos associar todos os atributos desejados que representarão as colunas da Matriz. Clique no ícone [+] para associar quantos forem necessários:

Para nosso exemplo usaremos os seguintes atributos:

• Descrição: Área de Texto;
• Prioridade: Número;
• Valor: Monetário;
• Data de Início: Data.

Detalhamos abaixo cada coluna:

• Título: Será o título apresentado em cada coluna do grid;
• Totalizar: Para atributos do tipo Valor, é permitido definir o totalizador como Soma ou Média dos – valores que serão informados no preenchimento do grid;
• Alinhamento: Define qual será o alinhamento do texto na coluna;
• Obrigatório: Se o campo é de preenchimento obrigatório;
• Vigente: Se o mesmo está vigente.

Após as definições, clique em Salvar:

Vinculando um atributo do tipo Matriz a um Formulário de Processos de Demandas

Acesse o menu Cadastros > Formulário de Processos de Demandas, escolha o formulário para vinculação. Selecione Atributos, clique com o botão direito para exibição do menu de contexto e escolha Associar Atributos:

Selecione o atributo desejado para associação:

Após associação defina o posicionamento do atributo no formulário, bem como as demais configurações de atributos:

Atributo em utilização em um formulário vinculado

Para utilização do atributo, basta cadastrar uma demanda que possui o mesmo vinculado.

Preencha com as informações desejadas:

Agora basta salvar e as informações estarão disponíveis do grid para consulta posterior ou edição das informações, conforme fluxo definido.

• Novas configurações na Agenda;
• Planejamento Automático;
• Ajustes no Diagrama de Alocação;
• Ajustes nos filtros na Agenda;
• Vinculação de Equipes a Destinos;
• Novo atributo do tipo Matriz;
• Agendamento da Transição de Estado;
• entre outras…

Acesse o PDF em anexo, ou faça o download através do link:
http://www.tracegp.com.br/documento-patch/novembro-versao-6.0-patch.11-tracegp.pdf

Relatório que possui amplas opções de filtros permitindo o agrupamento em múltiplos níveis de informação. O relatório pode ser gerado em tabelas ou diversos tipos de gráficos.

Relatório de Acompanhamento de Demandas

O Relatório de Acompanhamento de demandas é uma das opções de relatórios disponíveis na tela Força de Trabalho>Relatório (Caso o Relatório de Acompanhamento de Demandas não esteja disponível, habilite-o no Perfil).

O relatório é dividido em 4 seções, são elas:

Filtros:

Seção que permite o detalhamento e a especificação de quais informações serão consideradas no relatório.

Agrupamento:

Nesta seção é definido quais serão as informações exibidas pelo relatório, permitindo a utilização de múltiplos níveis, sua orientação e disposição de dados em linhas e/ou colunas.

Os itens disponíveis para utilização como linhas e colunas são controles do formulário, atributos, atendimento de SLAs entre outros.

O campo período é utilizado para considerar o período do agrupamento, por exemplo, últimos X dias ou um intervalo de tempo X.

Exemplo prático: Para extrairmos um relatório onde deseja-se visualizar a distribuição de demandas por Responsáveis de Atendimento, visualizando a etapa do processo (Estado) em que as demandas se encontram nos últimos 30 dias, realizaremos o agrupamento na linha Estado por e na coluna por Responsável de Atendimento. Realize este preenchimento agora, mas ainda não gere o relatório pois as outras seções devem ser configuradas!

Classificação:

 Esta seção nos permite realizar o agrupamento das demandas considerando eventos, condições e variações que ocorreram no processo/workflow ou em determinados campos.

Para criar uma classificação clique no botão “+” (1º) localizado no canto superior direito da seção.

Colunas:

Legenda: Recebe um identificador textual para a classificação que está sendo criada;

I Informação: Onde é definido qual campo será utilizado de critério para esta classificação, por exemplo Estados ou Destinos;

Condição: Permite definir uma condição para a Informação agrupadora, por exemplo, demandas que Entraram, Saíram, Permanecem ou Atualmente estão em determinado valor (Coluna Valor). Cabe ressaltar que a opção Atual desconsidera o período, pois, o agrupamente será realizado sobre a condição atual das demandas.

Valor: Nesta coluna seleciona-se quais os valores que serão considerados conforme Condição e Informação. Ex: Quando a coluna informação possuir a opção ‘Estado’, será exibido na coluna valor todos os estados para seleção;

Total: Formato do resultado da classificação realizada.

Exemplo prático: Preencha as opções conforme o exemplo abaixo para considerarmos somente as demandas cadastradas no período.

Conteúdo das células:

Nesta seção definimos quais serão as classificações que serão utilizadas na geração do relatório, as possíveis formas de interação entre elas através de fórmulas e o formato de exibição do gráfico.

Para criar uma um novo item clique no botão “+“ localizado no canto superior direito da seção.

Colunas:

Título: Nome da coluna para o agrupamento selecionado;

Fórmula – Botão Fx: Lista todos as classificações criadas na seção Classificação. Através da formulá é possível criar formulas entre as classificação criadas. Para isso clique no botão Fx, selecione primeiramente a classificação depois o operador e posteriormente a outra classificação.

Gráfico: Tipo de gráfico para este conteúdo de células (Barra, Barras Horizontais, Pizza, );

Totais: Por default os totais são exibidos somente por colunas. Se marcada esta opção, será exibido os totais também por linha.

Para configura esta seção realize um duplo clique na coluna desejada e edite os dados:

Exemplo prático:

Preencha a coluna Título com o valor Quantidade;

Clique sobre o ícone Fx e selecione a classificação que criamos no passo anterior (Abertas), mantenha o Gráfico como Barras e Clique no botão Consultar.

O relatório será gerado:

Para gerar o gráfico, selecione as opções desejadas na primeira coluna e clique no botão ‘Gerar Gráfico‘:

Gráfico gerado:

É possivel salvar o relatório para que em futuras consultas não seja necessário realizar toda a configuração do relatório novamente. Para isso utilize a opção Salvar Filtro como do botão Gerenciar Filtros disponível na seção Filtros:

Neste artigo veremos, o impacto dos diferentes uso dos calendários dos projetos, a partir das regras de alocação padrão disponíveis no TraceGP.

Além de informar o calendário que você deseja utilizar no seu projeto, você também deverá informar qual a regra padrão de alocação que deverá ser levada em consideração, para a distribuição e alocação das horas dos recursos nas tarefas.

Dependendo da regra escolhida, as horas das tarefas alocadas terão diferentes maneiras de distribuição.

São quatro as regras de alocação padrão para projetos, abaixo apresentadas:

• Linear pelo Calendário do Projeto: Esta forma de alocação, considera apenas o calendário do projeto (suas cargas horárias e regras de períodos não úteis e úteis) para a distribuição de horas de forma linear. Não considerando o calendário do usuário, e nem outras tarefas que este usuário tenha no mesmo período.
• Linear pelo Calendário do Recurso: Desta forma, o TraceGP estará levando em consideração calendário do recurso (resultante entre calendário do projeto e do calendário do usuário). Neste caso, ainda, o TraceGP não irá levar em consideração se o recurso já possui tarefas no período, ocasionando assim, super alocações em tarefas que ocorrem no mesmo dia para o mesmo usuário.
• O mais breve possível: Nesta forma de alocação, o TraceGP irá considerar para a distribuição de horas, o calendário do recurso no projeto (resultante entre calendário do projeto e do calendário do usuário), e também irá verificar a possibilidade da distribuição levando em conta as alocações no período. Ou seja, nesta forma de alocação o TraceGP irá procurar por dias onde ainda existe tempo livre, dentro da carga horária não alocada, para distribuição das tarefas do recurso no projeto, minimizando assim, a super alocação.
• Horas dia: Se você deseja utilizar apenas as regras do calendário do seu projeto para dias úteis/não úteis, mas definir uma carga horária dia diferente da deste calendário, esta é a opção que você deverá selecionar. Ao escolher Horas dia, você será questionado sobre qual será a quantidade de horas diária, para a distribuição linear das tarefas.

Uma outra característica que poderá surgir durante o planejamento de seus cronogramas,  é identificar que, embora seja selecionada uma forma padrão de alocação para a distribuição das horas da maioria das tarefas, você deseja mudar a regra de alocação para tarefas específicas.

Neste caso, você terá disponível o recurso para mudar a regra padrão de alocação da tarefa em questão. As tarefas estarão sempre marcadas para obedecerem a regra padrão que foi definida para o projeto.

Caso precise, nesta seção você terá disponível as mesmas opções de regras que foram  apresentadas para o projeto, como a adição de uma regra, a regra Manual.

A regra Manual, servirá para alocar as horas da tarefa, conforme escolha livre do usuário que está procedendo a alocação. Neste caso, selecione a regra Manual, informe o período da tarefa, horas previstas e salve sua definição.

Em seguida, entre na Aba Alocação e proceda a distribuição das horas conforme a sua necessidade. Ao final da distribuição das horas clique em Alocar para salvar a distribuição informada.